顾子明(清仓台积电,压住日本,股神所图为何?)
2023年11月09日 靓嘟嘟
16日,股神巴菲特搞了个大新闻。
根据最新的申报文件,伯克希尔・哈撒韦已于今年1季度清仓了台积电的持股。
要知道,在去年三季度,巴菲特斥41亿美元买入台积电,一举成为了台积电第五大股东,也让这根所谓“台湾定海神针”挤进了股神的十大持仓。
对此,股神的公开说法,是台海紧张。
当然,熟悉国际政治的我们都知道,台海关系最紧张的时候是去年七月的佩婆访台,而彼时,巴菲特正在重金买入台积电。
而随着今年三月马英九祭祖等一系列公开活动,众多台湾地区艺人的演唱会紧锣密鼓的筹备,两岸的氛围已经大幅缓和,“大忽悠”巴菲特反而在此刻选择了抛售。
因此,所谓的局势紧张,不过是股神在掩盖他的真实目的。
按照政事堂对巴菲特的理解,股神在美国的地位,有点像中国的国开行+进出口银行这对政策性银行,喜欢投美国国内的传统垄断级行业,一旦涉及海外投资,都在为美国的国家战略服务。
譬如巴菲特投资中石油的背后,是为了驱动拥有14亿人口的中国加入石油美元体系,投资比亚迪的背后,是为了驱动世界工厂的中国下重注进入新能源汽车赛道。
这两笔投资,都是为了美国产业结构升级服务,将全球第一大人口国和第一大制造国捆绑加入美国的战车,让中国推行符合中美两国利益的政策。
同样,去年巴菲特投入台积电,也是为了驱动我们的台湾捆绑到美国,为美国的芯片联盟战略服务。
只不过,今年巴菲特抛弃台积电,转而拥抱日本的五大商社,也标志着美国的亚太战略和产业政策已经从捆绑台湾,转变为捆绑日本。
这标志着,未来很长的一段时间内,台海的冲突的可能将大幅降低,美日将进入蜜月期,开启产业结构层面的深度合作。
对于这种突然的U型转变,政事堂只能进行猜测:
一方面是去年G20之后,中美关系大幅缓和,芯片方面的对抗压力骤减,再加上台积电也已经在美国建厂,美国推动芯片联盟的紧迫感大幅降低。
继续实施战略收缩的美国,趁机将亚太策略转为通过扶持日本来遏制中国,降低因台海直接爆发冲突的可能。
另一方面是随着OPEN AI的横空出世,点亮了全球未来发展的科技树,造芯片的台积电突然变成了鸡肋,日本突然体现出了其不可替代的价值。
而这个价值,也许来自索尼、任天堂、科乐美、卡普空、世嘉、史克威尔、南梦宫、万代、光荣,这些游戏巨擘半个多世纪以来在知识产权领域建立的庞大储备。
也可能源自从FC、NGC、Wii、Switch,到PS1、PS2、PS3、PS4,这些设备一代代升级过程中储备和累积的技术。
回顾历史,2000年之后,美国资本下注中国的石油化工产业链,2008年之后,美国资本下注中国的新能源汽车产业链,2014年之后,美国资本下注中国的移动APP产业链,中国的加入,让全球的制造成本急速降低,美国的资本也借此赚的盆满钵满。
以这一轮巴菲特大局投资日本为代表,随着AI时代的来临,美国资本也将通过注资,影响日本的决策,推动兼并重组,驱动躺了几十年的日本卷起来,替美国来推动新时代的基础设施建设。
后按:
今年,苹果革命性的MR眼镜就要出来,微软也即将实现对暴雪的收购,全球消费电子也将迎来一轮全新的洗牌。面对正在组建的美日韩联军,中国需要的,不仅仅是腾讯和米哈游。
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