意外得到王者剑召唤亡灵大军。

本期介绍《指环王》系列第三部也是全集的高潮：王者归来佛罗多行已经来到了末日火山边上，准备做最后的冲贡和甘道夫等人则在准备着和魔君索伦的大决战。

不相信咕噜，但是佛罗多认为咕噜会成为一个好人。

若汉语大捷之后，国王和甘道夫等人前去找萨鲁曼算账，机关算尽的萨鲁曼坠落高塔，一代巫师就此陨落。他的真知晶球被甘道夫得到。在洛汗国首都庆功宴持续了好几天，但甘道夫却高兴不起来。

晚，甘道夫通过真知晶球得知索伦的下一个目标就是阿拉贡的故乡刚铎国首都米纳斯提力斯。甘道夫希望洛汗国能驰援刚铎国。但是洛汗国王却说：洛汗国落难时刚铎没有伸出援手，凭什么现在我们要去帮助他们？于是甘道夫只能先带皮平去刚铎国报信。

三天后，他们来到了"王者之城"米纳斯提力斯。阿拉贡是刚铎国唯一的王室后裔，但是他却选择成为刚铎国多年来一直是摄政王家族执政。甘道夫希望摄政王同意联合洛汗国军队共卫刚。但摄政王认为阿拉贡回来会影响自己执政。

甘道夫不禁感叹这座千年王都的统治权落入小人之手。而索伦的魔爪正在伸向这里，中土世界已危在旦。佛罗多在咕噜的带领下来到了米纳斯魔窟。这里是索伦最强爪牙安格玛巫王的统治地。只见一股绿色能量柱直冲云霄安格玛巫王骑上飞龙横空出世。而兽人大军也整体开拔，出征刚铎国。

道夫知道中土世界又一次决战的时刻已经到来，他让皮平悄悄爬上烽火台点燃了狼烟。不多久，周围烽火台的狼烟也陆续点燃，信息很快传到了洛汗国。国王立刻组织全国的骠骑兵准备支援刚铎国。而此时刚铎国的外城已经被兽人攻陷，立米尔虽然全力阻击兽人，但是无奈双拳难敌，只能带领残军先撤回米纳斯提力斯。

撤退路上，军队遭到戒灵的追击损失惨重。道夫"开"着宝马赶到，打开远光灯赶走了戒灵。

佛罗多这边，咕噜开始了他计划的第一步，他先把食物全部扔到了山下，然后嫁祸给山姆，成功的挑拨了两人的关系。佛罗多认为山姆也受到了魔戒的诱惑，于是把它赶了回去。

精灵族埃隆王深知末日将至，他把女儿和众多族人都遣散了，但是女儿亚雯不愿和阿拉贡分开，她愿意放弃精灵永生的能力，只为和阿拉贡在一起。埃隆王尊重女儿的决定，他们重铸了刚铎国王室祖传的伊兰迪尔剑，并连夜找到阿拉贡。阿拉贡向阿拉贡透露，王八海盗和拥有猛犸象的哈拉德林人已经与索伦结盟，刚铎国的兵力已不堪一击。要想战胜他们，就必须寻求丁霍山亡灵的帮助。阿拉贡认为，亡灵没有信仰，不会听从任何人。埃隆王表示，他们会听从刚铎国王的命令，并将伊兰迪尔剑交给阿拉贡。

多年前，在人类联军对抗索伦的战争中，人类阵营的丁霍山人背信弃义，临阵脱逃。人皇埃西铎诅咒他们死后永世不得超生。只有埃西铎的后代才能解除这个诅咒。阿拉贡带领精灵和矮人，前往丁霍山寻找亡灵的帮助。第二天一早，他们找到了丁霍山亡灵的山洞口。这里的阴森气息直接吓跑了马匹。

大家走进山洞，周围充满着亡灵的气息。亡灵头领出现了，众多的亡灵将三人包围。阿拉贡对亡灵说：“你们为我一战，我将视你们信守承诺，并解除诅咒。”头领没有回应，而是带着部下消失了。宫殿突然坍塌，三人赶紧跑了出去。逃出山洞后，阿拉贡看到城池已被兽人攻破，海盗也已集结完毕。阿拉贡绝望地瘫倒在地上，这时亡灵首领突然出现，并告诉阿拉贡：“我们参战此时的米纳斯提力斯城外，兽人军队已经开始了攻城。”