为了求生，毒贩蔡天明竟将抓捕他的警察和反目的徒弟全部枪杀。蔡天明是一名拥有无数下线和上线的毒贩，他的制毒工场不久前发生了爆炸，导致他的家人全部遇难，只有他一人幸存。逃亡途中，他遭遇了车祸，被警方抓获。张队经过调查找到了制毒工厂，掌握了蔡天明的所有犯罪信息。在审讯室里，蔡天明知道自己贩毒数量巨大，难逃一死，于是他想通过招供换得死缓。于是，蔡天明透露了自己和上线街头送信的信息都是使用传呼台的代码，这串数字代码翻译过来就是今晚他会作为中间人。张队询问蔡天明手机里的短信代码是什么意思，蔡天明毫无保留地说出了答案。原来，他们和上线街头送的信息都是用传呼台的代码，这串数字代码翻译过来就是今晚蔡天明会作为中间人。介绍黎树昌和哈哈哥在金马酒店交易，警方立即前往酒店开始布控。张队决定假扮黎树昌去见哈哈哥，在蔡天明的引荐下，两人很快在酒店见面。哈哈哥为了试探对方，让张队吸食毒品。张队直接将毒品吹了出去，这是他早就计划好的。原来，张队早有准备，他将鼻壶中的薄荷粉末换成了真正的毒品，用来吓唬哈哈哥。张队早就打探到哈哈哥不碰毒品，所以他的举动自然不会被哈哈哥识破。经过一番试探，哈哈哥放下了戒心，开始谈起了生意。他吹嘘自己的卖货能力很强，不管在韩国、日本还是国内，他都有认识的人，不管有多少货都能卖光。张队并未说话，只是站起身准备离开。他告诉昌哥，他会安排标叔和他见面。出门后，张队又急忙来到另一个房间，里面的警察正在监视酒店的一切。张队开始换衣服，他要假扮哈哈哥去见真正的昌哥。在房间里，张队客气地邀请昌哥入座，昌哥却看都不看一眼，径直走向了沙发。张队模仿哈哈哥的表情和说话方式，将哈哈哥的形象学了个十足。

昌哥直接将毒品推到张队面前让他吸食，并告诉张队如果不吸生意就没得谈，张队没办法只能硬着头皮吸了下去。吸入毒品后，张队立马有反应，说话都哆嗦了起来。然而还没等张队缓口气，昌哥又推来一些毒品，张队只能再次吸了下去。昌哥还想让张队继续吸，但是被明仔打手势制止了，昌哥这才停手。明天去粤江，和标叔吃个午饭，昌哥走后，张队终于撑不住了，直接摔倒在地。在明仔的指导下，张队猛喝了几瓶水，将残留的毒品吐了出来。接着，警员找来了大量的冰块，张队将整个身体都泡在冰水中，这才解了毒。清醒过来的张队依然很警惕。他质问明仔，刚才对昌哥打的手势是什么意思？他已经很合作了，救了他一次又一次，如果他还担心我耍花招，就别抓哈哈哥，别抓黎振标。

为了不打草惊蛇，明仔必须赶往两个徒弟的工厂接下标叔运来的原材料。警方在明仔身上安装了监听设备，并让他安装针孔摄像头到徒弟的工厂，以确保对他们进行实时监控。明仔带着原材料来到了徒弟的工厂。大聋和小聋见明仔来了，非常高兴地为他准备了美酒。明仔趁他们不注意，在饭桌上安装了针孔摄像头。明仔突然眼眶湿润，告诉徒弟他的工厂爆炸了，师母和她的两个哥哥都去世了。由于情况紧急，他们还没有来得及进行祭拜。徒弟听了非常难过，急忙让人去买冥币。然而，大半夜哪里有卖冥币的呢？为了表示敬意，大聋直接拿出一大袋真钱，希望师母一路走好，保佑他们。标叔发来了信息，通知他们明天去粤江见面。第二天，在见面之前，标叔改变了主意。他让张队在十字路口接一批货。张队来到了标叔的车前，从昌哥手中接过一个包裹。随后，他来到了指定的车辆旁边，接下了标叔要的货。然而，当他打开箱子时，他发现里面只有一箱雪茄。这只是标叔对他的考验。标叔又约定了下次见面的时间和地点。哈哈告诉明仔今晚进行交易，让大聋和小聋出货。晚上，大聋和小龙在工厂里准备出货，他们将冰糖密封在袋子里，然后放进塑料桶里。明仔也来到了哈哈的房间，准备进行交易。哈哈已经准备好了3000万现金，两人开始举杯庆祝。然而，当他们喝得正高兴时，两颗震爆弹突然扔了进来，哈哈被当场制服。得知哈哈被捕的消息后，警察迅速展开了对大聋和小聋的抓捕行动。