2021年，我国发布的“十四五”规划中明确提出“到2035年实现经济总量或人均收入翻一番”的远景目标，这一经济增长速度的指标，标志着我国宏观经济持续稳中向好的发展潜能，中国私人财富市场也将迎来稳健发展的新态势。

在此基础上，国内高净值客群的结构也变得越发丰富，互联网、新能源等新兴行业的迅猛发展和股权增值效应带动了更多新富人群的崛起。相应的是年轻客群对财富管理的需求日趋多元化，他们逐渐从个人需求延展到了家庭、企业、社会等多方面的需求，并对解决问题的能力和线上线下一站式综合服务的体验有了更高的标准。作为财富管理“皇冠上的明珠”，“家族办公室”的财富管理方式一直以来都是国内外不少富裕人群的首选。

顺应经济趋势，响应国家号召，为助力更多家庭走向共同富裕，2022年陆家嘴国泰人寿全面启动“幸福行动 Happy Go”计划，聚焦健康、养老、财富三大板块，通过布局大健康生态圈、创新居家养老服务、定制化财富管理方案，扎实搭建包括“泰健康”、“泰享福”、“泰尊贵”三位一体的“产品+服务”体系。

其中 “泰尊贵”服务体系面向高净值客户，于2022年5月推出了“泰传承家族办公室”，提供“尊享五达家办服务”，设立“达创富”、“达守富”、“达享富”、“达传富”、“达承富”等五大板块服务，涵盖财富增值、风险管理、财富传承、高端医疗、精英教育等服务。满足客户在“创”、“守”、“享”、“传”、“承”等五类需求，

如“达守富”服务将提供专家团队，协助客户梳理企业和家族的税法关系，进行税务合规性申报、财务税务健康检查、税务架构设计等，以应对国际和国内税务、法律、监管等复杂要求，让客户在企业发展的同时无后顾之忧；“达传富”服务则聚焦传承需求，在“万物皆可信托”的精神下，协助客户定制家族信托、保险金信托等，完全遵照委托人意愿，实现灵活、多样、跨代、定向传承需求，在保障后代生活的基础上，引导后代正向发展，促进家族繁荣；“达承富”服务则链接与整合全球顶尖的教育资源、引入优质的国际教育理念，针对每位孩子的多样性成长曲线提供客制化服务，培育和拓展孩子的国际视野，一站式满足高净值客户的接班人培养需求。同时也将开展就业实习方案，让客户子女有机会到陆家嘴国泰人寿的总公司进行暑期实习，参与和积累金融保险行业的社会经验。

除了家族办公室的服务外，“泰尊贵”服务体系还承托着健康管理、就医绿通、精致生活、国际服务网络等多项原有的VIP服务，照顾到客户方方面面的需求，夯实服务生态圈。

陆家嘴国泰人寿是海峡两岸第一家合资寿险公司，由上海地方国资组建的上海陆家嘴金融发展有限公司和台湾国泰人寿保险股份有限公司强强联手。台湾国泰人寿是台湾地区最早开始发展保险业务的公司之一，数十年来一直位于台湾地区保险头部位置，并长期入选《财富》世界500强的榜单，积累了丰富的专业经验和客户服务经验。上海陆家嘴金融则拥有一个金控平台和三大持牌机构，在金融领域具有雄厚的实力。依托双方股东的优秀基因，让陆家嘴国泰人寿能专注于深研“产品+服务”的策略，创造客户的极致体验。据悉，这次泰传承家族办公室的推出，引入陆家嘴国际信托、德勤会计师事务所、国浩律师事务所、大成律师事务所、美世国际教育等头部专业团队，为家族办公室的顶层服务助力，同时成立家办服务权益官团队，1对1全程跟进每个服务案件。

陆家嘴国泰人寿始终坚持“以客为尊”的服务理念，不断发现客户需求，持续提升客户满意度及体验感。未来，陆家嘴国泰人寿也将继续遵循“以客户为中心”的服务策略，持续为客户提供高质量的服务解决方案。

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