原创 未晞 米内网

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近日，中药1.1类新药秦威颗粒获批，成为了今年以来第4款上市的中药新药，目前还有20多款中药新药加速冲刺，国内中成药市场不断焕发新活力。米内网数据显示，2023年上半年在重点城市公立医院终端中成药的销售规模止跌回升13.55%，是近五年增速最快的一年。19个中成药品牌半年卖出1亿元以上，扬子江药业的苏黄止咳胶囊首度封王，青峰药业的喜炎平注射液大涨58.92%，成绩喜人。2023版国家医保目录新增了9个中成药，均为近五年新上市的独家产品，有望借助医保之力迎来销售放量。

市场止跌回升！呼吸系统、补气补血类药物大涨超40%

图1：重点城市公立医院中成药销售情况（单位：万元）

来源：米内网重点城市公立医院药品终端竞争格局

在重点城市公立医院终端（涉及北京、广州、南京等16个重点城市，下同），中成药的销售额规模在2020年创下近五年最低值290亿元，2021年重回300亿水平，2022年微降1.52%，2023年上半年高速回升13.55%，市场跌宕起伏，但总体向好。

心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、肿瘤疾病用药依然为TOP3大类，其中呼吸系统疾病用药2023年上半年销售额增长率高达41.90%，市场份额升至14.40%。

补气补血类用药连续三年快速增长，2021-2023年H1的增长率分别为20.03%、18.43%、40.94%，该类药物的销售规模在2022年达到了8亿元，2023年上半年也超过了5亿元。

19款中成药卖过亿，扬子江独家产品首度“封王”

在重点城市公立医院终端，2023年上半年有19个中成药品牌的销售额超过1亿元，其中心脑血管疾病用药占了5个席位，肿瘤疾病用药、泌尿系统疾病用药、呼吸系统疾病用药各占3个席位，消化系统疾病用药、神经系统疾病用药、皮肤科用药、儿科用药、补气补血类用药各占1个席位。

表1：2023年上半年销售额超过1亿元的独家中成药品牌

来源：米内网重点城市公立医院药品终端竞争格局

14个销售额过亿的中成药品牌为独家产品（目前获批企业仅有1家），扬子江药业（含子公司）有两个产品上榜，佐力药业、天士力、济民可信、济川药业、北京同仁堂等12家集团各有1个产品上榜。

图2：扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊销售情况（单位：万元）

来源：米内网重点城市公立医院药品终端竞争格局

扬子江北京海燕药业的独家产品苏黄止咳胶囊是止咳祛痰平喘用药，2018-2021年在重点城市公立医院终端的销售额保持在3亿元以上，近三年保持高速增长态势，2022年突破4亿元，2023年上半年一跃成为重点城市公立医院终端中成药TOP1品牌。

江西青峰药业的独家产品喜炎平注射液是清热解毒用药，近几年在重点城市公立医院终端的销售额起伏不定，2023年上半年增长率高达58.91%，为近五年增速最快的一年，重回中成药TOP8品牌高位。

图3：北京同仁堂股份同仁堂制药的同仁牛黄清心丸销售情况（单位：万元）

来源：米内网重点城市公立医院药品终端竞争格局

同仁牛黄清心丸为脑血管疾病用药，2018年在重点城市公立医院终端的销售额已超过1亿元，2019年出现下滑，2020年起恢复高速增长态势，2022年达到1.8亿元以上并首次进入中成药TOP20品牌榜单，2023年上半年增长率为59.76%，品牌排名升至TOP9。

此外，山东汉方制药的复方黄柏液涂剂以及浙江佐力药业的乌灵胶囊也是连续三年保持高速增长的独家产品，备受市场瞩目。复方黄柏液涂剂是皮肤科其它用药，2017年以来在重点城市公立医院终端保持正增长态势，2019年销售额突破1亿元，2021-2023年上半年增长率分别为48.89%、19.35%、26.48%。乌灵胶囊是安神补脑药，2017年以来也在重点城市公立医院终端保持正增长态势，2021-2023年上半年增长率分别为13.63%、14.30%、22.28%。

5个销售额过亿的非独家品牌涉及济民可信、华东医药、东泰制药、朗致集团、南京圣和药业，各占1个席位。

9大新品蓄势待发，中药新药将迎井喷期

2023版国家医保目录在今年1月1日起正式实施，本次新增了9个中成药，其中呼吸系统疾病用药占了2个，肿瘤疾病用药、五官科用药、神经系统疾病用药、皮肤科用药、泌尿系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、妇科用药各占1个。

表2：2023版国家医保目录新增的中成药

来源：米内网中国上市药品（MID）数据库

图4：2024年至今获批上市的中药新药

来源：米内网中国申报进度（MED）数据库

新纳入国家医保目录的9个中成药均为近五年获批的产品，激励着国内药企加码中药新药研发。米内网数据显示，今年以来已有4个中药新药获批，五官科用药、神经系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药各占1个。

表3：2018年至今申报上市并在审的中药新药

来源：米内网中国申报进度（MED）数据库

2018年至今有26个中药新药（按产品名+企业统计）报产在审，其中妇科用药有5个，温经汤颗粒竞争激烈，华润三九医药、国药集团德众(佛山)药业、天士力医药集团抢首家；神经系统疾病用药有3个，芍药甘草汤颗粒已由人福医药拿下首家，神威药业集团、合肥华润神鹿药业抢第二家。

从集团来看，悦康药业有4个中药新药报产在审，华润医药有3个中药新药冲刺上市，备受市场瞩目。

悦康药业的复方银杏叶片、羟基红花黄色素A、注射用羟基红花黄色素A均为心脑血管疾病中药新药，紫花温肺止嗽颗粒则是呼吸系统疾病中药新药，哪个将成为公司首款获批的中药1类新药，我们拭目以待。

华润医药的芍药甘草汤颗粒、苓桂术甘颗粒、温经汤颗粒均为按古代经典名方目录管理的中药复方制剂，涉及神经系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、妇科用药3个大类。

资料来源：米内网数据库等
注：米内网重点城市公立医院中成药终端竞争格局是以北京、广州、南京等16个重点城市所有公立医院的中成药采购数据为基础，对中成药全品类进行连续检测的样本城市用药数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至3月21日，如有疏漏，欢迎指正！